Veille Marketing

Début novembre, la zone à trafic limité (ZTL) dans le cœur de Paris entre en vigueur et concerne les 4 premiers arrondissements. Côté retail, Pied de Biche ouvre un outlet à Paris, tandis que Carel s'installe à Bruxelles et Manolo Blahnik en Chine. Les maisons de luxe s'interroge sur la place à accorder au e-commerce. Temu gagne du terrain dans le classement des sites les plus fréquentés, et devance désormais Vinted. La plateforme Fleek met en relation les marques mondiales et les grossistes de la mode d'occasion. Le Made in France profite d'une bonne cote à l'étranger depuis les JO. Le succès des sneakers n'est pas prêt de retomber, et influence l'univers des mocassins. Courir et Kappa collaborent sur un modèle exclusif. Allbirds confie sa distribution européenne au suisse Chris Sports. Amazon déploie son assistant d'achat avec l'aide de l'intelligence artificielle. Origine France Garantie lance son média La Lettre du Made in France. Du côté des résultats, Puma et On annoncent une hausse d'activité, alors que Geox s'inscrit en baisse. Gémo et Groupe Royer font le point sur leurs situations respectives. DPAM et Sergent Major sont autorisés à poursuivre leurs activités. La Redoute accélère son offre de seconde main avec La Reboucle. La marque Airplum est récompensée lors du salon Made in France.

Côté distribution, le commerce redoute une nouvelle pression fiscale, les enseignes de sneakers Snipes et Hylton se développent en France, tandis que les marques Belledonne, Birkenstock et Cazabat investissent des pop-up stores parisiens. Les maisons de luxe veulent profiter du dynamisme de la seconde main, et 2 études déclarent que les marques doivent s’engager davantage, et que les Français limiteront leurs dépenses de fin d‘année. Les collaborations chaussures du mois impliquent Jimmy Choo, Dior, Stella Mc Cartney, Clarks, Puma, K-Swiss et Veja. Zèta, Maison Felger et Caulaincourt ouvrent leurs capitaux respectifs. Le Coq Sportif, Hoka et Adidas annoncent des chiffres en hausse, contrairement à Spartoo, qui fait tout de même partie des candidats à la reprise du spécialiste de la revente de modèle neuf Wethenew. Manolo Blahnik s’installe au Bon Marché, Deichmann rachète la marque Esprit. La Journée du Chausson est fêtée partout en France. Louboutin fait l’évènement à la piscine Molitor, Autry envisage des boutiques, et Vinted reste concentré sur la mode. Le groupe Eram et le groupe Royer présentent leurs nouvelles directions respectives, tandis que Chanel gagne son procès contre Jonak.

Données marché allemand et interview exclusive
Venez découvrir l'interview exclusive de Hans-Josef Hermanns - PDG du magasin multimarques Schuhhaus-Hermanns. Elle apporte un éclairage sur les tendances et l'évolution du marché allemand. Des données marchés sont également disponibles dans la newsletter (contexte économique, actualités secteur, tendances, etc.).

Ils ont fait l'actu en septembre : l’Insee revient sur le déclin du nombre de magasins de mode sur la dernière décennie. Chaussea poursuit sa croissance, Asphalte ouvre une première boutique, Galeries Lafayette fête son anniversaire et BHV vend l’Homme. Les transactions mode sont en recul au 2nd trimestre 2024, tout comme l’e-commerce. Sur les réseaux sociaux, les messages de consommation devancent encore les préoccupations environnementales. Neiman Marcus s’associe à Louboutin et Octobre à Sebago. On a également parlé des marques Odaje (Ex M. Moustache), Geox, Carel, Aquazzura et Giuseppe Zanotti, Birkenstock, Crocs, Snipes et des entreprises Zalando et Golden Goose. Enfin, les marques californiennes auront bientôt leur Filière REP Textile Chaussure après l’enterinement du Responsible Textile Recovery Act.

Nouvelle rentrée et nouvelle formule pour notre Lettre de Veille Internationale !
En plus d’un focus sur le marché de la Corée du Sud, vous découvrirez le témoignage de Mme SOOJEONG SHIN, Deputy General Manager chez HYUNGJI ESQUIRE (importateur dans le secteur de la chaussure). Cet entretien vise à mettre en lumière les éléments clés caractéristiques du marché sud-coréen, tant dans sa globalité que spécifiquement dans ce secteur.

Côté distribution : l’été est plus propice aux ouvertures à l’international (Chaussea en Belgique, Loewe à Seoul, Axel Arigato à Londres) qu’en France. L’e-commerce et ses acteurs sont à la peine. Après Smallable, Wethenew (revente de sneakers) est placé en redressement et le concept-store l’Exception est en vente après fermeture de son point de vente. Pendant ce temps, Amazon, Vinted, Temu et Shein s’installent durablement dans le paysage de la vente en ligne.  
BETC et CSO décryptent les nouveaux consommateurs du luxe, les consommateurs chinois de plus en plus en recherche de prix bas. Les collaborations de l’été concernent Salomon et Sandy Liang, 13 09 SR avec le Japonais Suicoke, Dr. Martens avec Nine Inch Nails, Fila x Shinzo Running, Khrisjoy x Scholl, et enfin les deux françaises, Carel et Méduse. Palladium veut accélérer son développement. Hoff se diversifie sur l’enfant. 5 maisons de luxe : Boss, Off-White, Kenzo, Balenciaga et Corthay lancent des sneakers techniques premium. 
Les Jeux olympiques sont l’occasion de multiples actions marketing : Both signe les bottes de la Jeanne d’Arc olympique, Decathlon, Adidas, Puma, On, Oakley, Foot Locker créent des événements sportifs et de célébration, créent des boutiques et sponsorisent des athlètes… Onitsuka Tiger, Gemo, Bally, Brooks Running et Birkenstock font également parler d'elles.

Côté distribution, Havaianas ouvre sur les Champs-Elysées, tandis que Mélissa et Pataugas ouvrent leur pop-up store respectif le temps des JO. Bobbies s’implante en Belgique et Décathlon implante son nouveau format City à Nantes. L’UE veut taxer les produits de Temu et Shein. L’E-commerce pèse 21% de la mode en France (23% pour la chaussure). L’IFM publie une étude sur la mode durable et les jeunes, et la filière cuir sur le Cuir vu par les consommateurs. Côté sport, Adidas a le vent en poupe alors que Nike semble dans le dur, Brooks et Fila passent à l’offensive. Footlocker lance des expériences virtuelles pendant les JO, Repetto une paire de ballerines aux couleurs des JO et Nike rhabille le Centre Pompidou à Paris, et y installe une expo éphémère. Deux nouvelles marques françaises de sneakers font parler d’elles : Iné et Iko&Nott. Du côté de la vie des entreprises, Sodopac reprend les actifs SoBask, CosmoParis bascule en RJ, Eram réorganise sa logistique et Décathlon publie ses résultats 2023 !

Les mouvements restent importants dans la distribution. Le Printemps projette un futur Outlet, tandis que les Galeries Lafayette annoncent retrouver leur niveau d’activité pré-Covid et une future ouverture à Nîmes. Beaucoup d’animations à Paris, avec les installations de Pikolinos, Birkenstock, Asphalte, Salomon et Adidas sur les Champs-Elysées. Gémo s’exporte en Algérie et Foot Locker rénove son magasin à La Défense. Marques Avenue lance son e-commerce et Shein sa plateforme de revente en France. Mirakl propose une solution qui permet d’intégrer automatiquement des catalogues produits sur les plateformes d’e-commerce. Launchmetrics publie une étude sur les rapports de la GenZ au Luxe. Du côté des collaborations, Crocs s’unit à Undiz et Vans invite Proenza Schouler. Puma célèbre le Made in France à travers son modèle Clyde, fabriqué à Romans. Valone propose des chaussures de trail réparables, et Clarks plonge dans le rouge. Palladium, Brooks et Le Vieux Camper montrent leurs engagements respectifs. Berluti communique sur les Jeux, et Lancel utilise l’IA dans sa nouvelle campagne. Zèspa est à la recherche d’un repreneur, Belledonne lève des fonds, Saye et Isotoner s’appuient sur de nouveaux dirigeants...

Veja s’installe à Londres et New-York, John Lobb à Kyoto, tandis que les ouvertures se multiplient à Paris avant l’arrivée des JO : Parallèle, Timothée, Newcop, Hoka, Champion et le concept store Dover Street Market. Du côté du e-commerce, Vinted s’annonce enfin rentable, Decathlon rejoint les principaux sites d’e-commerce transfrontaliers, et le spécialiste du luxe MyTheresa affiche une bonne santé. Les collaborations chaussures du mois concernent Octobre & Novestra, Loewe & On. Manolo Blahnik et Reebok lancent des collections spéciales. Converse annonce supprimer des postes, et Adidas choisit des modèles plus accessibles. Côté communication, Lacoste met en avant son crocodile géant, Le Bon Marché et le BHV mettent le cap au Sud. Re-fashion s’associe à M6, et Asics mise sur le recyclage en boucle fermée pour ses baskets…

Le marché des personnes âgés est porteur en Chine pour les marques de chaussures. Le groupe Xtex au portefeuille de marques varié communique ses résultats annuels et surfe sur l'engouement pour la course à pied en Chine. Aux Etats-Unis, Levi's se retire de la chaussure alors que Deckers, via sa nouvelle marque et Nordstrom se concentrent sur ce produit. Au Royaume-Uni, le détaillant Lusso Footwear explique comment l'évolution de son concept a permis une expérience d'achat immersive, et l'entrée de marques de niche. New Balance lance son programme de seconde main et Vivobareboot lance une chaussure imprimée 3D biodégradable avec Balena.

On en parle ce mois-ci dans la Lettre de Veille : Méduse installe un pop-up à Paris, tandis que Aquazzura ouvre à St Tropez et JD Sports sur les Champs-Elysées. WeTheNew, spécialiste de la seconde main, rachète son concurrent Kikikickz. Eram a un nouveau duo à sa tête, relance France Arno pour les seniors, et investit dans la restauration rapide. Les collabs de ce printemps concernent Ugg, Bensimon, Sebago, Clarks, Diemme, Socque et Caulaincourt. Levi’s stoppe les chaussures, Dr Marten’s plonge dans l’économie circulaire et Amazon déploie son téléshopping. JM Weston récompense les jeunes artisans. Nike et Decathlon lancent leur offensive avec les JO, tandis que Berluti habille les athlètes français…

Les mouvements continuent en périphérie avec Besson qui poursuit ses ouvertures et Chaussea qui intègre 71 magasins ChaussExpo à son réseau. Sur l'e-commerce, Zalando dévoile sa nouvelle stratégie, Showroomprivé progresse alors que Spartoo est plus en retrait. La France est le premier marché de Vinted. Les collabs du mois concernent Méduse x Lisaa Mode Paris, Asics x Tareet, Veja x Etudes, Palladium x Jott, JM Weston x 3.Paradis et Panafrica x Bensimon x Monoprix. Decathlon présente ses nouveaux logo et slogan, Louis Vuitton ouvre une 3è usine en Italie, et M. Moustache devient B.Corp. Le gouvernement se mobilise pour lutter contre la "fast fashion".

Les chaussures de sport ont toujours la cote en Corée du Sud et ce sont les grandes marques qui en profitent. La génération MZ se passionne pour les rééditions, une tendance à la nostalgie pour les années 2000, en particulier pour les chaussures de course. En 2022, l’Italie renoue avec ses exportations d’avant la pandémie et ce sont les fabricants de la région des Marches qui tirent les chiffres vers le haut.

Alors que les transactions immobilières de commerce chutent en 2023, les centres commerciaux annoncent un bilan annuel légèrement positif malgré un second semestre en retrait. Both, Veja et Tonton Outdoor s’installent à Paris. Du côté de la grande distribution, Gemo et Naumy exposent leurs stratégies. Pour l’e-commerce, la lutte contre la fast fashion s’intensifie, la revente de sneakers se porte bien, la marketplace Spartoo affiche un bilan positif pour ses 10 ans et Zalando accentue sur le sport en cette année olympique. Les collabs impliquent Giuseppe Zanotti & Area, Louboutin & Shun Sudo, Clarks & Martine Rose. Faguo, TBS et New Balance font part de leurs engagements responsables. KFC lance des baskets personnalisées, Asics rebondit sur le Dry January, le concept store Kith lace son programme de fidélité. Decathlon signe avec Apple, Puma avec Cheetos, et Crocs avec la Nba. Ces marques et entreprises font également parler d’elles dans la newsletter de février : Intersport, Vans, Chauss’expo, Skechers, Arche , Nike, Galeries Lafayette, Asics, New Balance, Louboutin, Besson Chaussures et la plateforme digitale Joor.

Un focus sur le marché espagnol est réalisé ce mois-ci. Malgré un CA dépassant celui de la période pré-pandémique, l’Espagne fait face en ce début d’année 2024 à une stagnation des ventes, voire une baisse de la consommation, en raison de l’inflation qui grève le budget des ménages. Le secteur de la chaussure est en crise, mettant en difficulté nombre de ses entreprises, ou les forçant se réorganiser voire se moderniser pour passer ce cap difficile. Au Japon, une marque de luxe de chaussures italiennes a vu ses droits de distribution repris par un grand groupe. La marque OAO continue sa success story. Ses ventes explosent sur le marché asiatique. Pour faire face à la demande croissante des consommateurs japonais, une boutique physique ouvrira prochainement.

Mellow Yellow, Tamaris et Naked Copenhagen ouvrent de nouveaux points de vente. Minelli est repris par Mes Demoiselles Paris et Beaumanoir intègre La Halle à son périmètre. Chaussexpo et Rediv (ex-Patatam) basculent en liquidation, et Galeria Karstadt Kaufhof en redressement. Les collab’ concernent Scholl x Y’S, Jacquemus x Repetto, Asics x Kenzo, Jordan x Soulgoods et Coperni x Puma. Les marges de la marque suisse On font des remous. Chamberlan est récompensée. Caprice acquiert Peter Kaiser, et Veja choisit le Portugal pour sa production. No Name, Reebok Ltd, Saucony, Carel, Golden Goose, Spartoo, Royer, Jimmy Choo, Asphalte et Vestiaire Collective font également la une de l’actualité de mois-ci.

En ce début d’année, les marchés d’Allemagne et des Etats-Unis sont abordés. En Allemagne, un grand acteur historique de la distribution a été contraint de fermer certains points de vente pour faire face à la crise économique. Décathlon, quant à lui, rachète un pureplayer spécialisé dans les chaussures outdoor pour conquérir ce marché porteur. Un focus a été réalisé sur les tops et les flops attendus pour 2024 sur les USA.

L'actu des marques, des entreprises et de la distribution au cours du dernier mois...

En décembre, les enseignes de sport (Size!, New Balance) investissent Paris avant les JO. Chauss’Expo serait en grande difficulté, alors que Deichmann se développe en France. Du côté du e-commerce, Marques Avenue et Jules & Jenn ouvrent leurs e-shops, Farfetch est sauvée par le Sud-Coréen Coupang, Zalando se lance dans la vente sur invitation. Converse revisite sa Chuck Taylor, Birkenstock et Kith, Adidas et Wales Bonner, Tod’s et Palms Angels sont les collaborations de décembre. Puma travaille sur des chaussures biodégradables, Dr Marten’s développe un service de réparation, Panafrica se déploie en Afrique et Louboutin en Inde.

Cette nouvelle lettre de veille internationale met en avant 2 pays : la Chine et le Portugal. Le marché des chaussures de sport évolue fortement en Chine avec l'arrivée de nouveaux acteurs ayant une dizaine d'année d'existence et grignotant des parts de marché aux leaders. L'industrie de la chaussure Portugaise multiplie les initiatives pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre, et aborder la reprise éventuelle dans les meilleures conditions.

Les enseignes et marques se développent en France (Faguo, Bexley, On, New Balance, Caulaincourt) et/ou à l'international (Finsbury, Bobbies), BHV quitte le giron du groupe Galeries Lafayette. Amazon ferme ses magasins dédiés au vêtement et La Redoute diminue son offre mode. 
Le Black Friday gagne en puissance, tout comme le nombre de ses détracteurs. Le marché du luxe retrouve un niveau de croissance raisonnable.
Les collaborations de novembre font intervenir Marvel chez Louboutin, Jean-Paul Gaultier chez Jimmy Choo, Icône chez Bobbies, Telfar chez Ugg, Inuikii chez Ikks, Both chez Caterpillar, Bonpoint chez Moonboot, Schott Nyc chez Jonak et McDonald's chez Crocs!
La tendance des dupes (imitations d'un produit par une marque low cost) se conforte dans un contexte d'inflation.
Les marques Meduse, Geox, Foot Locker, Berluti, Véjà, Minelli, Nike ainsi que le Bonus Réparation, et l'actu de la mode de seconde main sont à l'ordre du jour de cette lettre de veille.

La lettre de veille internationale aborde les marchés d’Afrique du Sud et de Pologne. En ces temps d’incertitudes liées aux conjonctures économique et sociale difficiles, les consommateurs restreignent toujours leurs dépenses. Néanmoins, le secteur de la chaussure arrive à maintenir son chiffre d’affaires. Les consommateurs, de plus en plus soucieux de leur environnement, s’attachent en effet à acheter des productions locales et produites de manière responsable. Ceci pousse les grandes marques internationales à réaliser de plus en plus de collaboration avec des artistes locaux.

Pierre Hardy, Me.Land, Pied de Biche ouvrent des boutiques, Finsbury se lance dans la chaussure femme, le modèle outlet se démarque en France. Dans l'e-commerce, Vinted, Shein et Decathlon progressent. Les collab chaussures concernent Puma, Loewe, Crocs, Heschung avec Comme des Garçons, et Dr.Martens avec Marc Jacobs. Asphalte mise sur l'Allemagne, Mango sur l'IA, Kiabi sur la seconde main et Jonak installe un Café aux Galeries Lafayette. Minelli placée en redressement judiciaire, Pataugas est rachetée par Chaussea. Les marques et entreprises Timberland, Asics, Ecco, Bobbies, Spartoo, Birkenstock, Manolo Blahnik Clarks, Golden Goose, Puma font également parler d'elles.

Le focus d’octobre a été réalisé sur l’Australie, l’Autriche et les USA. Sur ces 3 pays, le succès de l’athleisure n’est plus à prouver et fait les beaux jours des fabricants de sneakers. Mais ces derniers doivent relever le pari de la durabilité de leurs produits et du respect de l’environnement afin de satisfaire leurs clients. En Autriche, les stratégies de vente omnicanale permettent de maintenir un visitorat en boutique indispensable. Aux USA, Puma développe de nombreuses stratégies et collaborations pour conquérir ce marché porteur.

Côté distribution, In Corio s’installe à Paris, le groupe Eram étend son Claquettes Market, Chauss’Expo s’installe chez Kiabi et Besson acquiert l’enseigne belge Delcambe Chaussures. Sur l’e-commerce, Vertbaudet se mue en marketplace. Le fake street marketing s’impose comme une nouvelle tendance. Retrouvez également des informations sur Bally, Geox, Adidas, DamartexEram, Zalando, Miista, Jimmy Choo & JP Gaultier, New Balance, Clarks, Crocs et Veja dans cette dernière Lettre de Veille

Ce mois-ci, un focus des marchés mexicains et coréen du sud est fait. Ayant à cœur de mettre en avant la culture des pays, les marques internationales sortent des éditions limitées pour cibler les consommateurs locaux ou font des collaborations avec des artistes locaux populaires.

On en a parlé dans cette lettre de veille : Les soldes d'été meurtris par les émeutes, WedressFair s'essaie au "pay what you want". Côté distribution, Jacadi élargit son réseau, Paraboot dévoile un nouveau concept, Espace Chaussures à La Samaritaine, Deichmann, On, JD Sports ouvrent des magasins, Véjà se lance à Madrid et Galeries Lafayette ouvre son 10e point de vente chinois. Côté E-commerce : Momox Fashion arrive en France, La Redoute s'expatrie outre-Rhin. Le profil de consommateurs de Shein est dévoilé. Saucony et Clarks fêtent leur anniversaire, TBS lance un programme de réparation, Camper crée des modèles personnalisables.
Côté entreprises, Clergerie passe sous pavillon américain chez Titan Footwear, Heschung est repris par l'investisseur PPL Finance, Maison Ernest revient sur le devant de la scène, Tanneries Haas s'associent aux sociétés transalpines Volpi et Campelli. Les sujets sur la mode responsable restent d'actualité : Quel avenir pour la location dans la mode? Comment mesurer l'impact environnemental de la fast-fashion? Interdiction des invendus à l'échelle européenne, Bonus réparation...

Ce mois-ci les marchés espagnol et japonais sont abordés. Malgré une forte inflation et une hausse des prix, les fabricants espagnols peuvent compter sur la qualité et la notoriété de leur savoir-faire national pour vendre sur leur territoire mais également à l’international. Au Japon, même constat, le « made in Japan » est prisé par les consommateurs à la recherche de chaussures confortables et de qualité.